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除了荒地外，还杂居许多夷狄和方国。在其周围同时也存在许多部落、部族和方国。如东北的肃慎，内蒙古东南部和山西北部的鬼方，西有犬戎、羌方,江汉平原有荆楚,荆楚以西为群蛮，西南有巴、蜀，淮泗之间的淮夷、徐夷等。
4西周末年，犬戎强大，最后杀幽王而周亡。平王东迁，是为东周，进入历史上春秋战国时代，约公元前8～前3世纪。
春秋初年，四周夷狄入侵，华夏区域缩小。“南夷与北狄交，中国不绝如线。”西方关中地区为犬戎所占，东方的山戎、北戎曾侵扰燕、齐、郑等国，南方的淮夷势力也伸入中原地区。最强大的是狄，居于晋中以北、狭北及太行山两麓，地域广大，并四出侵扰，向南向东发展，如伐邢（今河北邢台）、灭卫(今河南朝歌)，多次侵扰晋、齐、郑、卫、鲁、宋等国。南方荆蛮的楚势力逐步强大，经江汉间向北发展，“汉阳诸姬，楚实尽之”。并占有南阳盆地和汝颍河上游地区。中叶以后，五霸迭兴，齐桓公、晋文公、秦穆公相继和戎狄展开斗争。齐并山东半岛诸夷，晋并太行东西大河南北诸戎狄，秦并关中自陇以东诸戎。中原地区的戎狄、东夷浙与诸夏融合，南方的楚越“蛮夷”之地也多诸夏化。故至春秋末年诸夏范围又有所扩展。
春秋战争之际，中原地区诸国逐渐合并，疆界屡易。到战国时形成了韩、赵、魏、齐、楚、燕、秦七大强国，即所谓战国七雄。夹在七雄之间还有十几个小国。这时七国强大，纷纷向四边开疆拓土，置郡县，修长城。魏国在公元前4世纪前后取河西白狄地（今狭北）及秦地，“筑长城,自郑滨洛以北,有上郡”(《史记秦本纪》)。秦国在惠文王时南攻楚汉中，取地600里,置汉中郡。昭襄王时灭义渠等戎而置陇西、北地2郡(在今甘肃东部)，疆界扩展至今的泾、渭上游和洮河流域。于是筑长城，西端起临洮（今甘肃岷县）,东北沿北地、上郡北界,至今陕北黄河西岸。今仍有遗址存在。公元前316年灭巴、蜀,置巴、蜀二郡,将四川盆地也划入秦国版图。赵国的北界原在今桑干河上游一带。赵武灵王时(公元前325～前299)“胡服骑射”，向北击败了林胡、楼烦，疆土扩展到河套北面阴山地区，置云中、雁门、代郡，筑长城自代（今河北蔚县）西傍阴山山脉至高阙（今内蒙古临河县东北狼山口）。燕国在燕昭王(公元前311～前279)时击退了东胡，却地千余里，在北边设置了上谷、渔阳、右北平、辽西、辽东五郡，筑长城西起造阳（约在今河北张家口附近），东至辽东，又东至满潘□（今朝鲜清川江一带）与朝鲜分界。今内蒙古昭乌达盟境内有燕长城断续遗址存在。楚国的南疆越过了洞庭湖到了湘、资、沅、澧流域，向西占有了湘西、鄂西地区，设置了巫郡、黔中郡，势力还远及广西平乐一带。公元前279年左右，楚顷襄王派庄□由黔中郡向西南进入贵州境内夜郎国，直至滇池。以后黔中郡为秦国所有。庄□即在云南称滇王。楚国东面灭越国，疆域东至于海。
总之，到战国末年，七雄的疆域范围，东北过了鸭绿江，北面到了内蒙古河套地区、晋冀北部和辽南，西面到了甘肃洮河流域，南面已有浙江一半、赣北、湘全境及黔、川的一部分，为秦统一后的疆域打下了基础。
战国时期华夏诸国的周围分布有许多蛮夷戎狄。靠近中原地区的戎狄，先后被韩、赵、魏、秦并合，遂与华夏族融合。东夷淮夷也为齐鲁等所融合。南方越族的许多地方成为楚国领地。较远的如北边的林胡、楼烦，原居晋陕冀北部和内蒙古地区，先曾为晋秦燕大敌。战国时受赵、燕攻击，渐次退出长城以外，为匈奴所并。战国后期，匈奴南下，成为华夏族北边的劲敌。“冠带战国七，而三国边于匈奴。”东北地区是东胡，其东还有□貊,再东北有肃慎,大致已到今吉林、黑龙江境内了。在河西地区有羌人和月氏人。西南的巴蜀为秦占有后，其西、南还有且兰、夜郎、滇、昆明（均在今贵州、云南一带）、邛都（今西昌一带）、□都（今四川大渡河、雅砻江流域）、