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在桑达巴城下战斗最惨烈的时候，托德已经离开这里七天了，这一天，他终于站到了耐色山脉面前。耐色山脉当中最多的怪物就是兽人，正如北地的民谣中所唱的，“兽人总是无所不在”。这句话在耐色山脉当中更是如此。才刚刚踏进耐色山脉的范围，托德就遭遇了一只兽人巡逻队。
托德将雕像当中的小黑放了出来，带着小黑一起隐秘在一棵树上。他先是用炼狱弗米蚁长弓向这个小队的队长射了过去。一连三支箭先后命中这个兽人，其中的一只箭插在了兽人的咽喉上，兽人的身体从坐下的冬狼身上倒了下去。这些被驯养的冬狼跟兽人的关系非常密切，虽然看起来是坐骑，其实更像是这些兽人的家人一样。
在风雪遍布的北地，这些冬狼的作用非常大，除了代步，还可以帮助兽人紧追着猎物。在雪地上面奔跑，很少有生物能比得上这些生物。兽人们顺着箭矢射出来的方向看到托德，愤怒地挥舞手上的巨斧，驾驭着冬狼向着托德扑了过来，在他们靠近之前托德又射杀了三个兽人。兽人挥舞自己的巨斧砍在这棵大树上，几个兽人砍伐大树之后，这棵参天大树已经摇摇欲坠了。
“要上了，小黑。”小黑摇了摇自己的尾巴，昂着脖子当先跳了下去。托德则跳向另一个兽人，将手中的匕首从他的脑袋上擦了进去。拔出匕首之后，带出来的是墨绿色的鲜血。托德飞起一脚将兽人踢了下去，自己骑在了冬狼身上。兽人的冬狼一半会伴随很久，都是从冬狼还小的时候就捕捉回来，用自己强大的力量征服他们。托德身下的冬狼，明显感觉到自己后背上换了人，这个骑在自己后背上的人非常轻，身上也没有主人的那种野性的气息。
他开始拼命甩动自己的身体，试图将后背上的人甩下去。旁边的一个兽人趁这个机会挥舞着巨斧向托德劈了过来，托德双腿在冬狼身上有力一踹，借力跳了起来，跃到这个兽人身上，天心剑深深地插进了兽人的心中。就在托德接连击杀兽人的时候，小黑也不甘落后。已经逐渐成长的他，现在对付这些兽人也不是太大问题。
他从树上跳下来之后，直接将一个兽人的喉咙咬破，吸了几口鲜血之后，发出一声狼嚎。周围的冬狼看到小黑，感觉自己的腿肚子都有些发抖。这是一种来自血统上面的压制，同样都是狼，但是小黑的血统要高贵得多。他小黑将自己的嘴巴接近这条雪狼的时候，他甚至都没有什么像样的反抗。
利用自己在血统上对冬狼的压制，小黑杀起兽人，要比托德更加容易。他扑向另一个身上骑着兽人的冬狼，冬狼惊惧地后退，任凭身上的兽人如何用力都不肯向前。小黑奔跑了起来，蹿向空中，跳在兽人的身上。兽人用蒲扇般的手想要将小黑拽下去，但是小黑敏捷地躲了过去，跳到他的后背上，随后他眼前一黑，就倒在座狼身上。
当小黑迈着步走向另一条座狼的时候，这条座狼甚至将背上的兽人甩了下去。兽人愤怒地一把拍死了自己的坐骑，发动了狂化向小黑扑了过去，小黑闪过了兽人的攻击。小黑和兽人游斗了起来，很快就寻找到了兽人的破绽，兽人在一次攻击之后，被他从侧面扑到了身上，将他的喉咙咬破。
托德和小黑很快就将这个兽人巡逻队杀光，和小黑继续前进，大约走了三公里之后，就遇到了一个兽人部落。大约有近百兽人扎营在这里，刚才托德干掉的那只巡逻队应该就是属于这个部落的。托德辨别了一下，发现在营地当中的都是青壮年，没有老人，没有孩子，也没有女性兽人。在兽人部落当中女性通常都是位居男性之下，只是扮演厨娘及养育小孩的角色而已。
托德判断，这些兽人很可能是从耐色山脉北上去劫掠的。兽人不会耕种食物，他们的手不够精巧，而森林当中的动植物并不丰富，无法支撑兽人那似乎无法填饱的肚子，加上他们根本就没有储存食物的意识。贫乏的资源根本就无法支撑耐色山脉当中数量众多的兽人生存，每逢冬季来临，大批兽人就顺着耐色山脉向北，劫掠在北地生活的人类。
当他们在野外抓住人类的时候，如果是女性，都会先发泄一番。如果是食物，当中无疑包括男性，他还会吃掉这些有可能已经怀上孩子的受害者。兽人们边吃食物，边唱着那首著名的战歌“把女人都强暴，抢完钱再把房子烧。俺们要把女人都强暴，抢完钱再把房子烧，最后把娃娃在火上烤！”
托德虽然听不懂这些兽人所唱的，但是猜也猜得到他们的德行。荣誉感什么的都是瞎编的，事实上他们毫无荣誉感，拳头底下出公理，如果拳头行不通，那还有背叛。托德趴在雪地上静静地等待着机会，看看还有没有一小部分兽人会单独出来。
等那些兽人快要吃完的时候，他们似乎才意识到自己有同伴还没有回来。对于这些出去巡逻的弱者，他们只留下了一点残渣。首领用自己的手掌拍打在两个兽人的身上，这两个兽人被打得向后翻了过去。有些愤怒地站了起来，却不敢发怒，在酋长的逼迫下骑上冬狼出来寻找自己的伙伴。
托德带着小黑追了上去，小黑咬死了兽人身下的冬狼。托德将两人的兵器都卸下去之后，用铁棒将他们的头打晕。拖着两个兽人，托德将他们捆在树上。拿出怀中的匕首扎在兽人两个兽人身上，两个兽人受痛醒转过来，用灰蓝色的眼珠仇恨地看着托德。同时用自己的身体磨着身上的绳索试图从脱困出来，托德站立起来，飞起一脚踢在其中一个兽人的下巴上，又用匕首挑在另一个兽人的下巴上。(未完待续。)