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进入四月份，关内的形势更加严峻，桂军与讨桂军沿衡阳的湘江对峙，桂军以衡阳和宝庆为防御轴心，屏护广西、贵州后方大本营。而讨桂军以何健的第四路军及张发奎的第四师为主力从正面进攻，以陈济棠的第八路军为侧翼，从广东沿梧州进攻广西。桂系的形势岌岌可危，幸好蒋军主力三个军滞留武汉以防备冯玉祥，白崇禧从衡阳前线抽调第十五军返回广西支援黄绍纮抵御粤军的进攻。另一方面，李宗仁联系汪精卫寻求支持，汪精卫便派出特使去见张发奎，约定共同反蒋，张发奎本来就一贯反蒋，此次只因报仇而加入反桂阵营，在汪精卫的斡旋下，并且听到周围蒋军准备解决自己的风声，张发奎决定联合桂系共同反蒋。
4月29日，张发奎率第四师两万余人，秘密通过桂军防区，日夜进军沿郴州直趋韶关，在内应接应下，一个晚上即攻占粤北重镇韶关，直到此时陈济棠才收到消息，肝胆俱裂，连忙命令留守广州的陈枢铭率香翰屏、余汉谋两师急调粤北，防堵张发奎，一贯拥护汪精卫反对常凯申的徐景唐乘机率粤军第二师在东江通电反蒋，并从后方进攻广州，留守广州的部队仅剩一个卫队旅，再加上汪精卫的活动，第二师在微弱抵抗下占领广州，陈济棠、陈枢铭等将领后路被断，粮弹两缺，被迫下野。张发奎入广州宣布就任广东省主席兼护党救国军第二路军司令，下辖两个军，第一军自兼，第二军军长徐景唐，黄镇球、薛岳等将领纷纷重归麾下。说起粤军，那故事太多了，广东地处沿海，开放最早，华洋杂处商贾流通比较富裕，再加上从辛亥革命一直战争不断，所以粤军一直是装备精良，战斗力强。最早陈炯明以援闽粤军二十个营为基础组建粤军，到1923年因反对孙中山北伐，陈炯明发动六一六广州事变驱逐了孙中山。粤军迅速瓦解，分为陈炯明、许崇智、邓铿及李福林等部。许崇智联合建国桂军、滇军通过两次东征打垮陈炯明继任粤军总司令。廖仲恺遇刺后，许崇智被结拜兄弟常凯申挤走，其军队一部分被蒋吞并，一部分编入由邓铿部演变扩编成的第四军，邓铿遇刺，梁鸿楷被逼走，李济深担任第四军军长。第四军由陈枢铭的第十师、陈济棠的第十一师、张发奎的第十二师、徐景唐的第十三师以及叶挺独立团编成。第四军在北伐战争开始后以第十师、第十二师以及独立团出粤北伐，就是这两个师一个团屡立奇功，被誉为铁军，与桂系第七军的钢军一时瑜亮。奈何粤军内部矛盾重重，第十师属于广州肇庆系，来自珠三角地区；第十一师来自粤西的钦州廉州一带；第十二师来自粤东梅州一带是客家系讲客家话。宁汉分裂以后，北伐的第十师支持常凯申，第十二师支持汪精卫，叶挺独立团干脆自己去闹革命。第十师之后入闽发展成第十一军，第十二师则发展成新的第四军。
张发奎重占广东，与桂系和建护党救国军，共同拥护汪精卫反对常凯申。白崇禧摆脱了后顾之忧士气大振，指挥桂军连续发动反攻，何健连战连败，被迫败退到长沙，并急电常凯申求援。被逼无奈，常凯申发布总讨伐令，命令唐生智尽快率部赶到湖南参战，抽调刘峙军进入湖南增援何健，同时命令鲁涤平朱培德从江西进攻广东，命令蔡廷锴蒋光鼐从福建进攻广东。阎锡山、冯玉祥作壁上观，而其他国民党元老纷纷呼吁蒋桂两方停止内战，求同存异，维护和平。在巨大的压力下，汪精卫优柔寡断的毛病又犯了，见原先答应共同反蒋的阎锡山、冯玉祥都没有动静，而蒋军从各个方面都占有优势的围攻仅有两广的护党救国军，在常凯申使者的蛊惑下汪精卫突然宣布放弃反蒋下野，同时要求常凯申停止军事行动各归防区。白崇禧、张发奎各军士气大跌，而蒋军则士气大振不仅没有停止前进反而加紧进攻，到5月23日，桂系第七军第十五师师长通电拥护中央反对桂系并率军出走投向蒋军，留守广西的俞作柏也通电响应，白崇禧阵脚大乱，虽说追回了一个团，但是全军毫无战心，无奈全军总退却返回广西。受此影响，张发奎在广东也顶不住蒋军的三面围攻，只好放弃广州退守梧州背靠广西以图死守，到了梧州收束兵马仅剩三万人。
唐生智抵达长沙就任湖南省主席，何健一番折腾依然担任清乡督办剿匪司令，湘军不愿意出湘，刘峙也不愿意过于深入。而蒋光鼐以及回到广东的陈济棠、陈枢铭为广东省主席争得不可开交。常凯申见事已不可为，遂就坡下驴同意与桂系和谈，赦免李宗仁、白崇禧等人。至此，蒋桂战争结束，桂系丢死两湖、冀东、广东等地盘，唐生智重掌湖南，常凯申拿到湖北，阎锡山拿到冀东。只有冯玉祥最郁闷，开战之初，冯玉祥虎视中原，蒋桂双方对他纷纷许以重利，奈何冯玉祥想坐山观虎斗，想一箭双雕，奈何局势发展太快，没等他反应过来，桂系就丢掉湖北，之后蒋军对他一直严加防范，最终直到战争结束，冯玉祥是一无所获。终日耿耿于怀，不断联络其他各方势力想再次反蒋。
5月18日，在北平隐姓埋名多日，从天津坐船辗转到日本、上海、香港的叶琪终于回到广西，李宗仁、白崇禧闻讯大喜，亲自赴北海港迎接。自上旬白崇禧回军击败俞作柏，桂系的战争才算是结束，虽说一败涂地，总算根本第七军还有广西还在，这些日子，两人还有黄绍纮巡视各地，安抚人心，救助伤残，总算将局面稳定下来。最伤脑筋的是虽说损失惨重，但是各军加起来还有八万余人，再加上张发奎的三万余粤军，总计一个广西省要供养十一万人，财政根本应付不过来。财政厅长马君武多次来见李宗仁要求尽快裁军，但是才打完仗就要裁军于军心大不利，再加上张发奎的粤军毕竟是客军，李白黄整日里愁容满面... -->>
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