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告中断。
傅作义的这一招形同拼命，等于至自身于死境，不惜两败俱伤，他的直辖第四师卡在涿州，立刻将京汉线的战局引向了混沌。仗打到这个份上，双方算是顶上了牛，你切断我的补给线，我也切断你的补给线，大不了咱们拼命好了，看看谁能熬得过谁。
眼看就要全歼商震所部，却被傅作义插了这么一杠子，少帅张学良岂能咽下这口气，当即亲率劲旅炮兵合围涿州城，经月猛攻，终不能克，两军纠缠不已。
涿州之战在历史上非常有名，前后打了三四个月，在晋绥军的顽强死守下，张学良就是拿不下来这座小小的孤城。此战是傅作义的成名之作，晋绥军也再次获得了善守的评价。同时，这一仗也暴露出张学良军事指挥的平庸，因为迟迟拿不下涿州，商震部主力最后终于平安撤退。
在京绥铁路战线，徐永昌攻克张家口后兵分两路，一路攻击南口，以威胁北京，一路北出关外，袭扰奉张东四省根本，但随着张作相的吉林兵赶到，战局终于开始向安*倾斜。
晋绥军在察哈尔兵力雄厚，徐永昌麾下共有六军十二师，外带增援的骑兵八军，总兵力足有十余万人马，相比之下，高维岳和肖林总共只有三万部队，兵力差距过大，因此才暂避锋芒，躲进了浑善达克沙地。
但张作相派来了五六万吉林兵，再加上热河汤玉麟，南口李天宏，察哈尔的安*总数也有十二三万，和晋绥军已经不相上下。
除了兵力对比发生了变化，晋绥军的士气也陷入了低谷。
徐永昌几番设下重围，想要一口吃掉高维岳，却被肖林巧妙腾挪，把第九军救出险境，晋绥军就像一记记重拳都打在空处，说不出的难受憋气，虽然抢下了张家口等地盘，却不得不分兵把守铁路沿线，当初开战时的那股锐气，已经消磨殆尽。
在冷兵器时代，部队的士气会直接决定战争的胜负，热兵器时代虽然稍有不同，士气也非常重要。无论多么精良的武器，其直接操控者都是普通的士兵，活生生的人，士气会直接影响一支部队的战斗力。
在这个时候，奉张主力突然发动了反攻，张作相的吉林兵一部直扑南口后侧，和李天宏一起击退晋绥军的攻击部队，奉系悍将马占山又率骑兵十七师闯入草原，挡住了谭庆林的骑兵八军，汤玉麟之十二军西出热河，与晋绥军李生达部激战，高维岳又突然杀出浑善达克沙地，以第十六师郭希鹏攻丰镇，三十九师李顺凯攻南口，第十九师孙德荃包抄张家口，配合张作相的主力威胁徐永昌的侧翼。
高维岳突然从浑善达克沙地冒出来，大大出乎徐永昌的意料，随着晋绥军不断攻城掠地，兴和、丰镇都变成了后方，驻兵有限，准备不足，被第九军一番猛攻，很快失守，京绥铁路遂被切断，部队与后方失去了联系。
两天不到的功夫，安*就扭转了战场形势，徐永昌被迫收缩兵力，在张家口一线组织抵抗，并派出嫡系十二军猛攻兴和，企图打通京绥线，坐火车撤退。
无奈安*这次反攻蓄势已久，对徐永昌的反击早有准备，高维岳又下定决心要报一箭之仇，押上第九军的主力死守兴和。背后有张作相、汤玉麟、李天宏猛烈进攻，兴和这边却迟迟拿不下来，徐永昌无奈之下，只好放弃从京绥铁路撤退的打算，率部绕路宣化，怀安，靠着士兵们的两条腿向山西撤退。
安*却得理不让人，几路大军一起追了上去，连番战斗，每次都从晋绥军身上咬下一块肉来，徐永昌使尽全身解数，才带着残兵败将退到繁峙，检点部队，十几万人马只剩下九万多，重武器和车辆器械丢失殆尽，损失非常惨重。
这还是徐永昌善于用兵，以败军边打边退，总算救出了一大半部队，换一个平庸之将来指挥，早就全军覆没了。
虽然退到了繁峙，安*仍没有放过徐永昌，高维岳的第九军做先锋，李天宏和张作相为配合，一起又扑了过来，只有汤玉麟的十二军停下脚步，退回了热河。
汤玉麟的主意早就抱定，热河才是自己地盘，拳头能打多远就打多远，屁股决不能离开热河，山西虽好，不是我老汤筐里的菜，就交给年轻人对付吧。（汤玉麟资格年龄都很老，张作相在他面前也是小老弟。）